Мадридская семья Лео, Алисии и их дочки Дафни живёт размеренно и уютно: отец работает, мать занимается домом и ребёнком. Всё рушится, когда Алисия неожиданно умирает от эпилепсии. Оставшись вдвоём, Лео и шестилетняя Дафни сталкиваются с невыносимой пустотой. Девочка отказывается мириться с потерей, каждую ночь настойчиво зовя маму, и её боль не поддаётся обычным утешениям.
Действие фильма разворачивается в Испании конца XVIII века, когда инквизиция все еще сохраняет огромную власть над всеми слоями населения, а знаменитый портретист Франсиско Гойя, уже получивший признание при дворе, продолжает создавать работы, в которых завуалированно критикует несправедливость и лицемерие властителей.