В мрачном Ленинграде 1938 года, в разгар сталинских репрессий, рушится карьера и безопасность капитана Фёдора Волконогова. Бывший стажёр, пользовавшийся доверием начальства, он вынужден бросить всё и бежать, скрываясь от тех, с кем ещё вчера работал рука об руку. Но физическое преследование — не самое страшное.
Собаки Пират и Йоко, оставленные в самарском отеле для питомцев, решают, что их хозяева их бросили. Устав от скуки и чужеродной обстановки, они крадут машину и отправляются в далёкий Санкт-Петербург, чтобы найти свою маленькую хозяйку Настю. Их путь полон неожиданностей, а мечта о воссоединении кажется всё ближе. Но идиллии не суждено сбыться.
Начало двадцатого века, две семьи, которые на первый взгляд живут благополучно и размеренно, не подозревая, что рядом с ними творится нечто зловещее. Владелец местной фотостудии Иоган ведет двойную жизнь: наверху он принимает заказы на обычные портреты, а в подвальном помещении скрыт его личный проект — фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада, где он снимает...