1955 год. Международный город Танжер, уникальный анклав у Гибралтарского пролива, стоит на пороге кардинальных изменений — скоро он станет частью Королевства Марокко. В этом переломном моменте пересекаются судьбы двух женщин, чьи пути никогда бы не сошлись в иное время. Молодая американка Люси Сэвидж приезжает в Танжер, пытаясь разобраться в себе.
