Эзра, талантливый джазовый трубач, остаётся один после внезапной и страшной утраты — гибели любимой жены и маленькой дочери. Глубокое горе отрезает его от прошлой жизни, от музыки, от самого себя. В поисках убежища от боли он соглашается на необычное предложение — стать смотрителем старого, заброшенного маяка на уединённом побережье.
События фильма разворачиваются на стыке двух миров — сказочного королевства, где живут знакомые с детства героини, и современной Земли, которую не ждут никакие магические катаклизмы. Всё начинается с того, что коварный колдун Румпельштильцхен разбивает Волшебное зеркало, служившее стабильной границей между мирами, и сбегает в наш реальный мир, чтобы реализовать свои давние планы по порабощению...