Всё начинается с обычной видеокассеты, на которой подросток записывал свои игры в солдатики. Но пленка оказывается свидетелем куда более страшных событий, а её просмотр запускает череду необъяснимых кошмаров. Первая история переносит нас в подвал, куда залезла музыкальная группа, не подозревая, что несколько лет назад именно здесь погибли другие музыканты.
Фильм разворачивается в атмосфере замкнутого аграрного мира, где каждая тень кажется долгим и каждый взгляд — оценкой. Главный герой, Чарли, возвращается домой после курса конверсионной терапии, которая должна была «исправить» его. Его отец, владелец фермы, встречает сына ледяной вежливостью, а мать боится задавать вопросы.