Второй фильм Алексея Балабанова о легендарном Даниле Багрове переносит действие из постсоветской России в Америку конца 1990-х. Герой, волею случая оказавшийся на телевидении, узнаёт о гибели товарища по службе в Чечне. Расследование приводит его в Чикаго, где его ждёт неожиданная встреча — с братом, бывшим хоккеистом, чьи амбиции и проблемы и стали причиной трагедии.
Начало двадцатого века, две семьи, которые на первый взгляд живут благополучно и размеренно, не подозревая, что рядом с ними творится нечто зловещее. Владелец местной фотостудии Иоган ведет двойную жизнь: наверху он принимает заказы на обычные портреты, а в подвальном помещении скрыт его личный проект — фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада, где он снимает...