Режиссер Мартин Гарризон представил свою работу на кинофестивале в Сиджесе в 2011 году, и сразу же картина привлекла внимание фанатов мистического кино необычной смесью жанров. Действие разворачивается в маленьком селе Арги на северо-западе Испании, где с начала XX века местные жители живут под постоянной угрозой нападения оборотней, связанных с проклятием древнего рода Марино.
В сельской школе на севере Испании, в Наварре, восьмилетний Мончо, застенчивый и робкий, переживает первый школьный день как испытание. Его спасает от насмешек и одиночества странный, но невероятно добрый учитель Дон Грегорио, который видит в мальчике не просто ученика, а личность. Под его крылом Мончо открывает для себя удивительный мир: не только букварь и арифметику, но и язык бабочек,...