События разворачиваются в преддверии одного из самых загадочных славянских праздников — ночи на Ивана Купалу. Главный герой Кирилл, житель Москвы, уже несколько ночей подряд видит одинаковые кошмары: заброшенные колодцы, черные деревья, глаза неопознанных существ, а в голове крутится одна и та же мысль — до праздника остаются считанные дни.
Начало двадцатого века, две семьи, которые на первый взгляд живут благополучно и размеренно, не подозревая, что рядом с ними творится нечто зловещее. Владелец местной фотостудии Иоган ведет двойную жизнь: наверху он принимает заказы на обычные портреты, а в подвальном помещении скрыт его личный проект — фотографический театр по мотивам произведений маркиза де Сада, где он снимает...