1932 год, Шанхай находится под японской оккупацией: город пронизан шпионами, бандитскими разборками и подпольной деятельностью китайского сопротивления. На фоне праздничного банкета для японского командования лидер местной группы повстанцев Чжан Мубай совершает дерзкое покушение на нескольких высокопоставленных офицеров, после чего вынужден скрываться.
1937 год, Нанкинская резня: главный герой фильма, почтальон Су Лючан, спасается от японских солдат, выдавая себя за сотрудника местного фотоателье. Под прикрытием обычной работы он вынужден проявлять снимки для оккупантов, чтобы не вызывать у них подозрений. Но за фасадом послушного сотрудника он прячет в студии группу китайских солдат и мирных жителей, которые не успели эвакуироваться из города.
Действие фильма разворачивается на рубеже XIII века, когда империя Сун ослабла под ударами агрессивного государства Цзинь, а на востоке уже стремительно набирала мощь Монгольская империя, угрожавшая всему региону. Го Цзин, сын воина, погибшего на защите границ Сун, вместе с матерью попал в плен к монголам и вырос в степях, освоив все приемы кочевой войны и не забывая о мести за отца.












