Действие фильма разворачивается на рубеже XIII века, когда империя Сун ослабла под ударами агрессивного государства Цзинь, а на востоке уже стремительно набирала мощь Монгольская империя, угрожавшая всему региону. Го Цзин, сын воина, погибшего на защите границ Сун, вместе с матерью попал в плен к монголам и вырос в степях, освоив все приемы кочевой войны и не забывая о мести за отца.
1937 год, Нанкинская резня: главный герой фильма, почтальон Су Лючан, спасается от японских солдат, выдавая себя за сотрудника местного фотоателье. Под прикрытием обычной работы он вынужден проявлять снимки для оккупантов, чтобы не вызывать у них подозрений. Но за фасадом послушного сотрудника он прячет в студии группу китайских солдат и мирных жителей, которые не успели эвакуироваться из города.
1932 год, Шанхай находится под японской оккупацией: город пронизан шпионами, бандитскими разборками и подпольной деятельностью китайского сопротивления. На фоне праздничного банкета для японского командования лидер местной группы повстанцев Чжан Мубай совершает дерзкое покушение на нескольких высокопоставленных офицеров, после чего вынужден скрываться.












