Карнавал (1-2 сезон)

Действие разворачивается в США середины 1930-х годов, в разгар Великой депрессии, когда странствующие цирковые труппы становятся одним из немногих убежищ для отверженных и людей без определенного места жительства. Молодой беглец Бен Хокинс находит приют в одной из таких трупп под названием «Карнавал», и вскоре окружающие замечают, что он наделен необычным даром: он может исцелять тяжелобольных и даже возвращать к жизни тех, кто уже ушел, но за каждое такое действие приходится платить цену другой человеческой жизни. Параллельно с его историей развивается линия проповедника Джастина Кроу из Калифорнии, который когда-то уже сталкивался с Беном и теперь начинает видеть точно такие же странные пророческие сны, как и молодой человек из цирка. Джастин уверен, что выполняет волю высших сил, но с каждым шагом его действия приводят к все более трагическим и неожиданным последствиям для окружающих. В труппе цирка, кроме Бена, собирается уникальная компания людей с необычными способностями: цыганка Софи читает карты Таро, ее парализованная мать владеет телекинезом, слепой профессор Лодз умеет читать чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте и карлик-надзиратель Самсон. Всех их объединяет загадочный Хозяин цирка, который с самого начала проявляет особый интерес к Бену и имеет свои собственные планы, связанные с его способностями. Постепенно выясняется, что сны, которые видят оба главных героя, являются частью древнего конфликта, а их противостояние оказывается куда сложнее простой борьбы добра и зла: граница между этими силами в эпоху, которую называют последней большой эпохой магии, куда менее очевидна, чем кажется на первый взгляд.