В сердце мексиканской деревушки живёт мальчик Мигель, чья семья поколениями занимается сапожным делом. Но втайне от всех он обожает музыку, вдохновляясь записями своего кумира — легендарного певца Эрнесто де ла Круса. Музыка в их семье — почти проклятие, ведь прапрадед Мигеля когда-то покинул своих близких ради сцены.
Анна — девочка, для которой реальность и воображение существуют в неразрывной связи. Её повседневная жизнь наполнена чудесами, видимыми только ей: дружелюбными странными существами и необычными событиями, которые взрослые принимают за капризы. Этот особенный взгляд на мир становится для Анны не только способом существования, но и проводником в неожиданное приключение.
В мире, где каждое утро начинается с петушиного крика, жил-был Тото — далеко не самый громкий и уверенный в себе обитатель фермы. Его мечта кажется невероятной: стать знаменитым боксёром, чей будет слышен самый громкий крик. Но когда случайность ставит его перед лицом настоящего вызова, Тото понимает, что для достижения цели придётся пройти через череду абсурдных и комичных испытаний.
Колоритный мексиканский городок Сан-Анхель, где каждая улица пропитана ароматом выпечки и звуками народных праздников, становится местом действия этой анимационной истории. С детства трое неразлучных друзей — смелый Маноло, умная Мария и отважный Хоакин — проводили всё время вместе, деля радости и неприятности, и каждый из них с самых юных лет был безумно влюблен в Марию.













