Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления Филиппа Четвертого — слабого, легко поддающегося чужому влиянию монарха, за спиной которого вертят все государственные дела развращенный придворный круг под руководством влиятельного графа Ольвареса. Империя, еще недавно бывшая одной из самых могущественных в мире, неуклонно движется к закату, а на ее улицах и в тихих...
Испанский город Малага, залитый палящим солнцем, становится главной сценой для истории взросления. Трое подростков — Мигелито, Пако и Баби — находятся на пороге зрелости, и это лето кажется им бесконечным праздником жизни. Они целыми днями проводят у бассейна, загорают, смеются, пробуют спиртное в местном баре и с замиранием сердца наблюдают за девушками.
Хорхе живет в Мадриде, работает курьером и уже несколько месяцев копит на темно-синий пиджак, который висит в витрине местного магазина: цена на него постепенно падает, но у него все равно не хватает средств на покупку. Все его сбережения уходят на уход за отцом, который 7 лет назад остался парализован после инсульта, и на помощь семье, у которой почти нет других источников дохода.
Закат Византийской империи, XV век, под стенами Константинополя уже стоит несметная турецкая армия, и падение древней столицы кажется вопросом времени. Чтобы избежать окончательного разгрома, Великий султан Турции Мухаммед II предлагает византийскому императору мирный договор, основное условие которого — брак между его наследницей, юной Карменсиной, и одним из турецких вельмож.













