Фильм переносит зрителя в XIII век, на территорию современных стран Прибалтики, где кипят жизни древних балтских племён — куршей, сембов, латгалов. Главный герой, датский шпион по имени Ларс, попадает в их среду не как наблюдатель, а как участник суровых ритуалов, языческих обрядов и летних праздников, доводящих до безумия.
Действие разворачивается в XIII веке, на пике крестовых походов в Прибалтику. Папский легат направляет своего незаконнорожденного сына, безжалостного рыцаря Максимилиана, чтобы подчинить племя земгалов, отказывающихся принимать христианство. Его методы жестокости кажутся безупречным инструментом для подавления сопротивления, особенно после убийства вождя народа.
Атмосферный триллер, созданный в соавторстве британских, латвийских, российских и французских кинематографистов, играет на грани мистики и психологического напряжения, не прибегая к дешевым приемам жанра. Главная героиня — талантливая скрипачка Роза, которая большую часть жизни почти не общалась с отцом, известным композитором, жившим затворником в старом родовом поместье вдали от публики.












