Сэм, бывший помощник юриста, переживает тяжелый период: потеря работы и нарастающие панические атаки загоняют его в тупик. В отчаянии он соглашается на необычное предложение — стать няней для трёх маленьких дочерей своего собственного психиатра. Эта работа, казалось бы, должна стать временной передышкой, но быстро превращается в сложный психологический эксперимент, когда Сэм попадает в мир...
1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает в Ньюпорт, чтобы выступить на легендарном фолк-фестивале. Его акустическое исполнение, полное социальной боли и поэтической откровенности, шокирует консервативную публику и знаменует начало нового musical era. Фильм детально воссоздаёт атмосферу США середины 60-х — время гражданских прав, социальных потрясений и поиска нового голоса поколения.