Рио-де-Жанейро в разгаре карнавала, воздух пропитан тропической жарой, бразильскими ритмами и томным, не сдерживаемым вожделением — именно в таком месте двое американских друзей, Виктор и Мэтью, решили провести совместный отпуск. Виктор приехал вместе с несовершеннолетней дочерью Дженнифер, а Мэтью сопровождает его дочь Николь, верный своей жене и не собирающийся поддаваться соблазнам чужих...
Действие разворачивается в маленьком бразильском приморском городке в первой половине XX века, где жизнь течет медленно, под звук волн и запах жасмина на улицах. Хозяин местного бара Насиб, уважаемый человек в поселении, нанимает на работу кухаркой девушку по имени Габриэла, пришедшую в город без документов и без каких-либо связей, в поисках хоть какой-то пищи и крова.