Обычный японский школьник Дай Миямото живёт размеренной жизнью, пока однажды не оказывается на живом выступлении джазового ансамбля. Звуки саксофона, импровизация и энергия сцены настолько пронзают его, что в сердце рождается одержимость — стать величайшим музыкантом, comparable лишь с самими легендами жанра.
История разворачивается в Токио, где обычный летний день нарушают масштабные теракты, потрясшие всю страну. Виновниками оказываются двое подростков, объявивших себя группировкой «Сфинкс» — они не просто хотят привлечь внимание, но и запускают сложную многоуровневую игру, в которой ставки становятся всё выше с каждым новым этапом.