Действие разворачивается в 1996 году, когда Индонезия сталкивается с внутренними конфликтами. Тимур, опытный солдат специального назначения, получает рискованное задание: проникнуть в удаленные джунгли, где сепаратисты удерживают группу ученых-исследователей. Личная мотивация обретает острый смысл, когда он узнает, что среди заложников — его младший брат.
Пограничные города между Индонезией и Малайзией, зона вечного тумана и неопределённости, становятся местом чудовищных преступлений. Серия убийств с необычными, почти ритуальными чертами ставит в тупик местную полицию. Расследование поручают Хадиах — опытной, но эмоционально травмированной детектив, чьё собственное прошлое тесно переплетено с этими краями.
Фильм переносит зрителя в середину XIX века, где бывший офицер британской армии Джеймс Брук прибывает на дикий остров Борнео. Его встречает местный султан, столкнувшийся с угрозой со стороны воинственных племён. Проявив военную смекалку и дипломатический такт, Брук помогает подавить мятеж, за что получает в управление обширные территории и титул раджи.