Действие разворачивается в Новом Орлеане — городе, где с 1920-х годов под покровом ночи существует особый порядок. Ребекка, Клаус и Элайджа, известные как Древние, создали здесь убежище для сверхъестественных существ, превратив город в свою личную империю, скрытую за фасадом джазовых клубов и бурной жизни.
Сильвия Брукем работает переводчицей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и владеет редким африканским языком кубу, который почти никто из коллег не понимает — эта профессиональная особенность однажды переворачивает её привычную спокойную жизнь. Однажды она случайно подслушивает разговор двух людей, которые планируют убийство президента африканского государства Эдмонда Зуани, приехавшего в США для...
История о тех, кто застрял между несбывшейся мечтой и будничной реальностью, о маленьких человеческих ошибках, неловких ситуациях и неожиданных проблесках надежды, которые часто приходят, когда всё вокруг рушится. Главный герой — профессор творческого письма Грэйди Трипп, когда-то считавшийся многообещающим писателем, но уже много лет не могущий закончить второй роман.