История главного героя начинается с неожиданной смерти: после долгих лет работы в офисе обычный японский сотрудник Син перерождается в параллельном мире, где магия является нормой жизни. Его приютил легендарный мудрец и один из сильнейших волшебников королевства Мерлин Вольфард, который решил вырастить мальчика как собственного внука и передать ему все свои знания и навыки владения магией.
Трое бездомных — алкоголик Джин, трансвестит Хана и беглая подросток Миюки — живут на улицах Токио, уже давно забыв, что значит иметь крышу над головой и есть три раза в день. Каждый из них носит в себе тяжесть собственного прошлого, о котором не любит вспоминать, и не строит никаких планов на будущее, довольствуясь малым, что удаётся добыть за день.
В эпоху Эдо, в отдаленной провинции Ямасиро разразилась странная эпидемия чумы, от которой жители в панике бегут, оставляя дома и поля. Самурайский клан Мотидзукэ отправляет в покинутые территории разведгруппу из ниндзя клана Кога, чтобы выяснить причину бедствия и оценить ущерб. Но встретить разведчиков ждут не люди и не обычные звери — на их пути появляются таинственные воины с...
Это адаптация знаменитого рассказа Редьярда Киплинга, созданная студией Nippon Animation в 1989 году. Сериал следует за судьбой маленького мальчика Маугли, который после гибели родителей попадает в волчью стаю, обитающую в лесу Сиони, его воспитывают волки во главе с Акелом, а рядом всегда есть верные друзья: пантера Багира и добродушный медведь Балу.