Действие картины разворачивается в глухой сибирской тайге, в заброшенной деревне, где время как будто остановилось, а суровый климат и изоляция от внешнего мира отражаются на каждом поступке людей, оказавшихся здесь. Старик с маленьким внуком ждут возвращения отца мальчика, который ушел на заработки в тайгу и не выходил на связь уже несколько месяцев, но оба не верят, что он выжил в этих условиях.
Бывший майор милиции Денис Коренев, известный в правоохранительных и криминальных кругах под прозвищем Лис, после ликвидации банды террористов не может адаптироваться к обычной жизни: на работе регулярно возникают конфликты из-за его нетрадиционных методов работы, жена уходит от него, и он решает скрыться от всех проблем в лечебно-трудовом профилактории, где ничто не нарушает его спокойствия.