Действие картины разворачивается в Берлине, городе, где традиционно пересекаются интересы разведок всего мира и легче всего скрыть следы опасной операции. Во время сделки по продаже партии оружия между контрабандистами агенты южнокорейской разведки выясняют, что один из участников переговоров — северокорейский шпион, который приехал в Германию, чтобы добыть секретные данные о новых военных...
Март 1982 года, Пусан. В городе процветает коррупция, и коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён уже готовится к увольнению, когда он с напарником обнаруживает крупную партию нелегальных наркотиков. Пара решает продать находку местному авторитетному гангстеру Чхве Хён-бэ, и в ходе переговоров выясняется, что они являются дальними родственниками.