Чон Джин, разорившаяся на ресторане и брошенная парнем, оказывается на дне. Её спасает неожиданное предложение от таинственной Чо Хи-ры, которая утверждает, что является ведьмой. Она предлагает партнёрство: Хи-ра будет готовить магические блюда, исполняющие deepest желания клиентов, а Джин — управлять заведением. Взамен ведьма забирает то, что сама пожелает.
Разгар Корейской войны, лето 1950 года: после стремительного наступления северокорейских войск 95% полуострова оказалось под контролем коммунистов, остатки южнокорейской армии и подразделений ООН заперты в узком Пусанском периметре, не имея возможности для активных действий. В Пусан прибывает 70-летний генерал Дуглас Макартур, получивший от ООН полномочия на руководство всеми наземными...