Фёдор — бывший студент театрального, чьи актёрские амбиции остались лишь мечтой. Чтобы собрать деньги на дорогую операцию для брата Никиты, он соглашается на любую работу и становится «Дедом Морозом на заказ». В нарядном, но уставшем костюме он развозит подарки по городским квартирам, оставаясь в душе самым одиноким и грустным волшебником на свете.
Новый фильм — это горькая и честная социально-медицинская драма, разворачивающаяся в стенах роддома. На пост главврача приходит сорокалетний хирург Олег Волков, человек с идеалистическими взглядами и твёрдой принципиальностью. Его миссия — бороться с устоявшейся практикой, где роды и аборты существуют как два взаимодополняющих, но противоречащих друг другу сервиса.
Анна Спасская — следователь уголовного розыска в солнечном Сочи, профессионал, чья проницательность и принципиальность не знают границ. Её острый ум и сильный характер позволяют находить неочевидные версии там, где другие видят тупик, а умение приструнять подчиненных и не робеть перед начальством делает её незаменимой.