Послевоенный Токио 1946 года лежит в руинах: дома разрушены бомбардировками, горожане пытаются наладить жизнь на пепелище, а в воздухе всё ещё витает память о недавней катастрофе. В этом городе живёт Коити Сикисима, бывший камикадзе, который пережил войну, но потерял родителей и дом, а теперь работает в команде, обезвреживающей мины в Токийском заливе.
Обычный японский школьник Дай Миямото живёт размеренной жизнью, пока однажды не оказывается на живом выступлении джазового ансамбля. Звуки саксофона, импровизация и энергия сцены настолько пронзают его, что в сердце рождается одержимость — стать величайшим музыкантом, comparable лишь с самими легендами жанра.
Заключительная часть полнометражной аниме-трилогии, завершающая экранизацию культовой манги Хироаки Аракавы. Действие разворачивается в альтернативной мире, где алхимия — наука и искусство одновременно. Братья Эдвард и Альфонс Элрики, прошедшие долгий путь искупления, сталкиваются с самой опасной угрозой — таинственным убийцей со шрамом на лбу, чьи мотивы и сила тесно переплетаются с их...