Арису Ямабуки, наследник крупной корпорации Yamabuki Group, привык стремиться к совершенству во всех сферах жизни, но до идеала ему всегда не хватает одного процента. Эту недостающую часть он нашел в средней школе, когда случайно наткнулся на радиошоу «Полуночный мотив сердца» с таинственной ведущей по прозвищу Apollo — ее голос и мудрые советы в ночном эфире стали для него тем самым...
История главного героя начинается с неожиданной смерти: после долгих лет работы в офисе обычный японский сотрудник Син перерождается в параллельном мире, где магия является нормой жизни. Его приютил легендарный мудрец и один из сильнейших волшебников королевства Мерлин Вольфард, который решил вырастить мальчика как собственного внука и передать ему все свои знания и навыки владения магией.