Действие разворачивается в Японии конца XVI века, в период, когда страна только начинает контактировать с европейскими купцами и миссионерами, а все иностранцы находятся под строгим контролем португальских иезуитов, монополизировавших торговлю с Западом. В этом мире оказывается английский штурман Джон Блэкторн, команда которого после двух лет плавания и шторма терпит крушение у берегов архипелага.
