Пекин становится ареной противостояния двух миров: древней философии и современного подполья. Чэнь Линьху, или Тигр, ведёт скромную жизнь курьера, но по ночам оттачивает движения тай-цзи, сохраняя связь с традициями, которые передавались в его семье. Его путь пересекается с Донакой Марком — харизматичным, но безжалостным организатором нелегальных боёв, который ищет новых талантов для своего клуба.
Эпоха воюющих царств в истории Древнего Китая известна своей жестокостью и постоянными междоусобными конфликтами. Крупнейшее государство того времени — Цинь — постепенно подчиняло себе соседние территории, а оставшиеся независимые царства продолжали воевать друг с другом, не в силах остановить общую экспансию.
Культовый гонконгский фильм 1978 года, который стал одной из визитных карточек мастера боевиков Юнь Вопхи и закрепил за ним статус одной из главных звезд азиатского кинематографа. Картина положила начало популярной серии фильмов про легендарного мастера кунг-фу Вонг Фей-Хуна и остается образцом сочетания динамичных поединков и искрометной комедии.