Действие картины разворачивается в мифическом древнем Китае, где граница между миром людей и потусторонним царством духов и демонов настолько тонка, что обычные жители часто не замечают угроз, исходящих из иных измерений. Главный герой — волшебник Пу Сунлин, известный как охотник на колдунов и сверхъестественных существ, которые нарушают закон между мирами.
