Фильм сочетает черты психологического триллера и лирической мелодрамы, строя сюжет вокруг внутренних конфликтов и неожиданных поворотов судьбы. Действие разворачивается вокруг Хак-кю, профессора, который восемь лет назад из-за скандала ушел из Сеула в провинциальный город, где у него завязался бурный роман с молодой работницей парка развлечений Дог-и.
XVII век, Корея во времена правления династии Чосон. Король Кванхэ, правивший страной восемь лет, живет в постоянном страхе за свою жизнь: он уверен, что часть придворных аристократов готовит покушение, чтобы избавиться от него и занять трон. Чтобы нейтрализовать угрозу, монарх обращается к своему главному советнику с неординарной просьбой: найти человека, который бы полностью повторял его...
Корея, 1636 год. Империя Цинь посылает огромную армию против королевства Чосон, и за считанные дни войска маньчжуров опустошают целые провинции. В этой кровяной буре личная трагедия обрушивается на Нам-и, искусного лучника из уединённой деревни: во время рейда враги похищают его младшую сестру Ча-ин, обрекая её на жизнь в рабстве далеко от родных холмов.
После очередного отчаянного поступка, направленного на то, чтобы разом покончить с невыносимой рутиной, обычный южнокорейский офисный работник Кан Сан-ман обнаруживает у себя паранормальный дар — он начинает видеть духи умерших. Паника сменяется отчаянием, когда он понимает, что призраки не собираются его покидать.