Фильм переносит в напряжённую атмосферу Вены 1938 года, когда нацисты входят в Австрию. Главный герой — юрист Йозеф Барток, готовящийся с женой к эмиграции, внезапно оказывается в застенках гестапо. Ему предъявляют требование выдать конфиденциальные данные клиентов, а после отказа бросают в камеру одиночного заключения, полностью изолируя от внешнего мира.
Спокойная жизнь в школе имени Отто Леонарда рушится с появлением новенькой Мелани — обаятельной, но несколько наивной девушки. Её внезапная популярность, особенно среди Феликса, вызывает волну недовольства у его компании, подозревающей Мелани в серии мелких краж. Конфликт достигает пика, когда из-за подруг почти срывается желанное свидание Феликса с новенькой.
События фильма разворачиваются накануне новогодних праздников в обычной немецкой школе, где ученик Феликс уже успел нажить себе немало проблем из-за конфликта с нелюбимой всеми директрисой Хульдой Стехбарт. После очередной короткой, но крайне напряженной встречи с ней родители мальчика попадают под действие неизвестного заклинания и уменьшаются до размера обычного карандаша.
Для одиннадцатилетнего Феликса переход в новую гимназию оборачивается настоящим испытанием. С одноклассниками он не находит общего языка, а злая и властная директриса фрау Шмитт-Гёссенвайн делает жизнь подростка невыносимой. Кажется, что хуже уже не будет, но случайная авария в школьной лаборатории переворачивает всё с ног на голову: Феликс неожиданно уменьшает свою главную мучительницу до...
Дебютный полнометражный фильм австрийского режиссёра Гёца Шпильмана, получивший премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в 2010 году и отмеченный наградами на фестивалях в Берлине и Торонто. Действие разворачивается сразу в двух плоскостях: в мрачных кварталах Вены и тихой сельской местности Австрии, где судьбы двух совершенно разных людей вскоре пересекутся самым неожиданным образом.