История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Тим и Джан — лучшие друзья, которые нашли изощрённый способ завоевывать симпатию девушек. Их схема проста и безжалостна: один из парней играет роль умирающего от рака, а другой, выступая в роли «сочувствующего друга», рассказывает об этом в баре незнакомкам, предлагая им провести последние дни «больного».