Создатели фильма не прячут контраст между обыденным планом семейного отдыха и кровожадными намерениями маньяка, который охотится на отдыхающих на удаленном острове. Семья Смитов уже давно не чувствовала, что может отдохнуть от рабочих забот, шумного мегаполиса и бесконечных рутинных дел, поэтому они купили билеты на небольшой остров, который славится своей тишиной, чистым воздухом и полным...
Действие разворачивается на фоне исторических событий конца XII века, в разгар второй крестовой походной экспедиции. Фильм рассказывает историю Бэлиана, французского кузнеца из Иберии, чья жизнь разрушается после смерти жены и убийства брата. Вынужденный бежать, он находит своего отца — знатного рыцаря, и вместе с ним отправляется в Иерусалим, последний оплот христианства на Востоке.
Фильм снят по реальным событиям, разворачивающимся на фоне последних месяцев существования Веймарской республики, когда в Берлине ещё бушевала культурная жизнь, но на улицах уже всё чаще появлялись штурмовики НСДАП. В центре истории — молодой еврейский кузнец Цише Брайтбарт, которого талант-агенты нашли в небольшом городке Восточной Польши в 1932 году.