Действие разворачивается на фоне исторического катаклизма: в 1930-е годы Корейский полуостров захвачен японскими империалистами, и тысячи беженцев искали спасение в Маньчжурии — обширных, суровых землях на границе с Китаем. Именно здесь, среди бескрайних степей и маленьких поселений, пересекаются судьбы трёх мужчин, чьи пути рано или поздно должны были столкнуться.
Июнь 1950-го. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится с началом внезапного наступления северокорейских войск. Старший брат Чин-тхэ, кормилец семьи, решает бежать на юг вместе с родными. Но в Тэгу младшего брата Чин-сока, страдающего сердечным недугом, силой забривают в армию. Отчаявшийся Чин-тхэ добровольно становится новобранцем, чтобы защитить брата.
Фильм основан на реальной биографии Чхве Бэ-даля — корейца, который в середине XX века переехал в Японию и стал одним из самых влиятельных мастеров боевых искусств XX столетия. В послевоенной Японии иностранцы, особенно выходцы из Кореи, сталкивались с жесткой дискриминацией, и путь Чхве к признанию занял много лет упорных тренировок и работы над собой.