Экранизация популярной манги Рюичи Инагаки и Наото Ёсиды переносит зрителей в мир, где преступные синдикаты используют нестандартные методы для создания идеальных исполнителей заказов. Главный герой картины — молодой мастер гончарного дела Ё Хиномура, который живет тихой размеренной жизнью, пока его не похищают члены влиятельной преступной организации, решившие сделать из него элитное оружие.
Действие разворачивается в Японии конца XVI века, в период, когда страна только начинает контактировать с европейскими купцами и миссионерами, а все иностранцы находятся под строгим контролем португальских иезуитов, монополизировавших торговлю с Западом. В этом мире оказывается английский штурман Джон Блэкторн, команда которого после двух лет плавания и шторма терпит крушение у берегов архипелага.