В датском семейном фэнтези, действие которого разворачивается на севере Гренландии, нас ждет история о первой девочке в классе Санта-Клауса. Люси живёт с родителями, где её отец известен как Дед Мороз, и учится в международной Рождественской школе. Когда пропадает магический кристалл, питающий машину для изготовления подарков, вину возлагают на её озорного лучшего друга Оскара.
Отец семейства, пытающийся начать жизнь с чистого листа в родном городке, быстро понимает, что его спокойствие — лишь иллюзия. За фасадом уютных улочек и знакомых лиц скрывается ядовитая атмосфера недоверия и вражды к «чужим». Фильм, снятый датским режиссёром Оле Борнемалем, мастерски превращает личную драму в откровенное расследование социальной болезни.