Казалось бы, идеальный мир лос-анджелесного арт-сообщества: вернисажи, цитаты из критика Морфа Вандевальта и бесконечные спекуляции на рынке. Всё меняется, когда в руках Морфа и его окружения оказываются необъяснимые работы давно умершего художника. Картины, полные мрачной энергетики, начинают физически воздействовать на тех, кто их касается, превращая галереи в зоны риска.
Действие разворачивается в современном Манхэттене, где вековая борьба двух магов подходит к решающей стадии. Мастер магии Бальтазар Блэйк, столетиями защищавший мир от темных сил, сталкивается со своим главным врагом — Максимом Хорватом, злобным колдуном, который после долгого заточения возвращается, чтобы реализовать свои черные планы и подчинить себе весь город.