В пустыне Нью-Мексико скрывается объект с дурной славой — заброшенная или, возможно, до сих пор действующая секретная база, окутанная слухами о нечеловеческих технологиях. Когда в районе базы фиксируется мощное, природу не имеющее энергетическое возмущение, туда отправляется элитная группа военных с задачей быстро оценить ситуацию и обезвредить угрозу.
Фильм переносит в мир, где наука перешагнула этические границы, создав существ, сочетающих человеческий разум с животной природой. Главные герои — подростки, чьи тела модифицировали, вплетя в них генетический код птиц. Теперь они не просто дети, ставшие объектами исследований, а существа, обретающие свободу и новые способности в реальном мире.
Холодное дело об убийстве, случившееся тринадцать лет назад, до сих пор отравляет жизнь федеральным агентам Рэю и Джесс. Тогда жестоко убили дочь их начальницы, но доказательств не хватило для обвинения, и подозреваемый вышел на свободу. Рэй, тайно влюбленный в вдову-начальницу, сгорает от несправедливости и бесконечно возвращается к этому делу.