Действие разворачивается в 1979 году, когда в пещерах горной цепи Куньлунь обнаруживают кости неведомого существа. Это открытие побуждает известного палеонтолога Ху Байи организовать новую, более глубокую экспедицию в эти загадочные горы, надеясь найти необычные палеонтологические реликвии. Спустившись вглубь неприступных вершин, исследователи сталкиваются с чем-то куда более значительным, чем...
В мире, где когда-то люди и демоны жили в хрупком равновесии, человеческая жадность почти уничтожила род нелюдях. Теперь выжившие демоны стравливаются между собой, а редкие существа, способные менять облик, стали объектом охоты. Судьба сводит двух обычных студентов — добродушного Тяньиня и решительную Сяолань — с младенцем-демоном, вселённым в тело парня Королевой Монстров.