Действие фильма разворачивается в Сиаме в 1528 году, когда новый правитель, пришедший к власти в результате дворцового переворота, оказывается во власти интриг своей жены. Красавица-королева замышляет свержение мужа, чтобы поставить на трон своего любовника, и к заговору постепенно присоединяются влиятельные дворяне и представители духовенства, недовольные правлением узурпатора.
Действие фильма разворачивается в разгар военного конфликта в Юго-Восточной Азии, когда секретная авиакомпания Air America, работающая на американские спецслужбы, выполняет неофициальные рейсы по всей территории Вьетнама. Два молодых пилота, Билли и Джин, считают, что их работа сводится к простым перевозкам за щедрую оплату, и не задумываются о том, что именно они везут в трюмах своих самолетов.