Вена, начало XX века. Город очарован появлениями таинственного артиста, выступающего под именем Эйзенхайм. Его представления, где реальность стирается с галлюцинацией, вызывают трепет и недоумение у публики. Слава о чародее, способном на невероятное, достигает до кронпринца Леопольда, который решает лично увидеть эти чудеса. На одном из сеансов его сопровождает юная графиня Софи, будущая супруга.
