Всё начинается с грузового контейнера, прибывшего из Гонконга в южнокорейский город-спутник Соннам. Двое братьев-бандитов, занимающихся нелегальным бизнесом, открывают его и обнаруживают ужасающую картину: гору мёртвых тел нелегальных мигрантов и одного единственного выжившего, который немедленно исчезает.
Действие разворачивается на фоне исторического катаклизма: в 1930-е годы Корейский полуостров захвачен японскими империалистами, и тысячи беженцев искали спасение в Маньчжурии — обширных, суровых землях на границе с Китаем. Именно здесь, среди бескрайних степей и маленьких поселений, пересекаются судьбы трёх мужчин, чьи пути рано или поздно должны были столкнуться.