Тун Вей — бескомпромиссный и блестящий переговорщик в Шанхае, для которого карьера и поиск истины о трагической смерти родителей стали смыслом жизни. Её путь лежит через преодоление наследия отца-мастера и встречу с загадочным Джонатаном. Судьба сталкивает её с Се Сяофэем — наследником крупной корпорации, уставшим от семейных обязанностей и мечтающим о создании экологического курорта в Китае.
В тихой деревне, где работал подносчиком в таверне, жил простодушный Чилин. Его мир перевернулся, когда в город прибыли столичные маги-алхимики, отправившиеся на охоту за ледяным енотом — существом невероятной опасности. Ошибка в идентификации превратила обычную экспедицию в кровавую бойню, унеся жизни самих магов.
Совместный проект китайских и южнокорейских кинематографистов сочетает в себе лучшие традиции обоих национальных школ: внимательное отношение к деталям сюжета и тонкое проработку психологии персонажей, характерные для восточного авторского кино. История начинается с обычного, на первый взгляд, происшествия: слепая студентка, возвращающаяся домой на такси, уверена, что водитель сбил пешехода, и...
Действие фильма разворачивается в небольшом китайском городке в 30-е годы XX века, когда коррупция пронизала все уровни власти, а местные жители практически не могли рассчитывать на справедливое правосудие. Продажные полицейские, чиновники и преступные группы делили между собой сферы влияния, а обычные люди оставались заложниками этой системы, не имея возможности защитить свои права.