В верхах северокорейской коммунистической партии зреет опасный заговор. Высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков. После устранения двух целей агент, вооружённый снайперской винтовкой, затаился у места, где должен появиться третий. Однако на открытии совместного с Китаем центра происходит ракетный удар, а вместо цели на площадь приезжает сам...
1592 год, Японские войска вторгаются в корейское королевство Чосон: крепости Пусан и Тоннэгу сожжены, правительственная армия разгромлена и рассеяна. Король Сонджо бросает столицу и бежит на север, чтобы просить подкрепления у китайского императора, оставив престол на попечении 16-летнего принца Кванхэгуна.