Корея, 1398 год. На пороге новой эпохи династии Чосон разворачивается напряженная драма, где личные чувства сталкиваются с государственной необходимостью. Ким Мин-джэ, опытный и безжалостный военачальник, впервые в жизни испытывает подлинную любовь, готовую заставить его пересмотреть все принципы. Его сын Чин, наследник, предпочитает мирские удовольствия тяготам политики.
30-летняя Хэ-вон живёт размеренной жизнью сотрудницы сеульского банка, пока случайное наблюдение за преступлением не превращает её в мишень. Преследуемая и потерявшая опору в городе, она бежит на маленький остров, где когда-то бывала в детстве. Там её ждёт не только тишина и отрешённость, но и письма, которые она годами бросала в корзину, — обращение от Бок-нам, её старой подруги.