Действие разворачивается в конце 1990-х в ярком, но безжалостном районе Синдзюку. Два китайских иммигранта, бывшие боевики, пытаются начать новую жизнь, скрывая своё тёмное прошлое. Один работает в баре, другой — на стройке, но их старая связь с гонконгским криминальным миром не отпускает. Когда прошлое находит их, им приходится вновь взяться за оружие, чтобы выжить в мире, где нет места...
Начало XX века, Китай находится под японской оккупацией. Самураи, уверенные в непобедимости своего каратэ, жестоко расправляются с представителями местных боевых искусств, убивая миролюбивого мастера кунг-фу Хо. Деморализованные годы захвата не оставляют у жителей Шанхая сил на открытое сопротивление — все боятся гнева оккупантов.
В ловушке между коррумпированными чиновниками, безжалостными наркоторговцами и собственными принципами оказываются два неразлучных напарника, служащих в полиции Гонконга. Их прозвища — Лысый Тигр и Толстый Дракон — говорят сами за себя: первый быстрый, агрессивный и не боится вступать в драку первым, второй — более спокойный, но невероятно сильный и меткий, способный сбить с ног противника...