В тихой деревне, затерянной среди гор и лесов, живёт семья. Её глава — Цяо, спокойный ремесленник, чьи руки знают толк только в создании бумаги. Он строит простую, но счастливую жизнь с женой и детьми, тщательно скрывая следы того, кем был раньше. Однако эта идиллия рушится в один миг, когда в деревню прибывает сыщик Сюй.
Спустя годы после своего предполагаемого убийства легендарный мастер кунг-фу Чэнь Чжэнь тайно возвращается в Шанхай 1920-х годов. Под личиной загадочного иностранца он входит в доверие к местному криминальному авторитету, чтобы сблизиться с коллаборационистами, готовыми сдать город японцам. Его цель — не просто месть, а спасение Шанхая от захвата, используя как своё боевое мастерство, так и...