Испания, 1976 год. Страна на пороге перемен, а семья Гарсия, продавшая ферму, с надеждой на Better life переезжает в столицу. Их новая квартира в доме 32 на улице Маласанья кажется идеальным началом: просторные комнаты, собственный кров, близость к городу. Но радость от обретения собственного жилья в Мадриде оказывается мимолётной.
Режиссёр Эдуардо Касановы во втором полном метре смешивает черную комедию, лирическую драму и элементы сюрреалистического фэнтези, чтобы показать, как предубеждения против нестандартной внешности ломают жизни обычных людей. Действие разворачивается в современной Испании, где главные герои — люди с физическими особенностями, которые общество считает уродствами.
1930 год. В Уругвае стартует первый в истории чемпионат мира по футболу. Среди участников — скромная сборная Королевства Югославии, преодолевшая долгий и трудный путь через Атлантику. Не имея статуса фаворита, югославские игроки, объединённые страстью к игре и духом авантюризма, постепенно покоряют соперников, оставляя за собой право сразиться в решающем матче с грозной сборной Бразилии.