Действие мультфильма разворачивается в XVI веке, во времена испанского завоевания территорий Мезоамерики. Юный ацтек по имени Йоуалли Коатль становится свидетелем жестокого убийства своего отца, совершенного отрядом конкистадоров. В тот момент он осознает, что его народ стоит на пороге катастрофы, и решает взять на себя ответственность за его защиту.
