Судьбоносная встреча с обычной, на первый взгляд, девушкой из обеспеченной семьи оборачивается катастрофой для древнего демона. В один миг он теряет все свои сверхъестественные способности, и единственная причина этого — proximity к То До-хи. Чтобы восстановить свою силу и вернуться в привычный мир, ему предстоит проделать невероятный путь, сблизившись с самой причиной его падения.
События картины начинаются в 1998 году, когда во время ремонтных работ в заброшенном жилом доме, где восемь лет назад один из постояльцев совершил массовое убийство и после повесился, рабочие находят замурованный в стену человеческий труп. Вскоре после этого проводящая обряд очищения помещения шаманка погибает прямо во время ритуала — местные связывают трагедию с древним проклятием, которое...
Действие разворачивается в 1920 году на территории Маньчжурии, где после аннексии Кореи японская империя активно подавляет любые проявления национального сопротивления. Местные партизанские отряды, состоящие из корейских борцов за независимость, годами ведут партизанскую войну, нападая на японские гарнизоны и карательные отряды, но численное превосходство противника и преимущество в вооружении...